Jakarta, CNBC Indonesia – Emiten jasa keuangan dan investasi milik BUMN, yang terintegrasi melalui perusahaan anak, PT Danareksa kembali mencari pendanaan baru melalui penerbitan obligasi atau surat utang senilai Rp 1 triliun. Dengan nama instrumen Obligasi VII Danareksa Tahun 2023.
Dari dokumen penawaran yang diterima CNBC Indonesia, kali ini, surat utang yang diterbitkan emiten milik BUMN ini menawarkan dua tenor, yaitu Serie A dengan tenor satu tahun memberikan tawaran kupon sekitar 7,00% hingga 7,90% per tahun, kemudian Serie B jatuh tempo dalam lima tahun menawarkan bunga atau kupon sekitar 7,60% hingga 8,40% per tahun, yang dibayarkan secara triwulanan.
Rencananya hasil pendanaan surat utang kali ini, akan digunakan perseroan untuk melunasi seluruh atau sebagian pokok utang perbankan, dan untuk modal kerja perseroan yang terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya operasional dan pemasaran aktivitas kegiatan usaha perseroan
Dari kredit rating obligasi, Pefindo, emiten holding ini dianggap memiliki fundamental dan kapitalisasi yang kuat serta memiliki likuiditas yang memadai dan flesibilitas keuangan, sehingga mendapatkan label rating AA (double A).
Masa book building penawaran surat utang perseroan dimulai hari ini hingga 20 Januari 2023, dan pembayaran serta distribusi obligasi pada 7 Februari 2023 dan 8 Februari 2023.
Lebih lanjut mengenai bisnis holding grup Danareksa, paska dilaksanakan Inbreng BUMN tahap 1, Danareksa memiliki empat Sub-Klaster bisnis termasuk jasa keuangan, klaster kawasan industri, klaster jasa konstruksi, dan bahkan klaster media dan teknologi dengan 12 perusahaan anak dan 3 perusahaan asosiasi. Total aset perseroan sendiri per data Juni 2022 mencapai 47,99 triliun.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Strategi Jitu Investasi Saham & SBN Saat The Fed Hawkish
(RCI/dhf)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
