Daftar 5 Bank dengan Laba Terbesar 2023, BRI Juara Bertahan

Jakarta, CNBC Indonesia – Musim laporan keuangan telah tiba. Sejumlah bank pun telah meluncurkan paparan kinerjanya sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2023.

Secara keseluruhan, bank-bank besar Indonesia terus menunjukkan kinerja yang bertumbuh, meskipun dalam kondisi ekonomi makro yang kompleks, seperti kenaikan suku bunga, inflasi, dan hingga tensi geopolitik yang memanas. Seluruh bank mencetak pertumbuhan laba dua digit. 

Sebanyak tiga dari bank yang masuk daftar merupakan BUMN dan dua sisanya bank swasta. Total kelima bank tersebut membukukan laba Rp 139,9 triliun, di mana 70% di antaranya merupakan sumbangsih bank pelat merah. 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mematenkan diri menjadi pencetak laba bersih terbesar di antara lima bank besar RI per akhir September 2023. Sementara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyusul di urutan kedua.  

Berikut rekapitulasi laba 5 bank besar RI per September 2023.

BRI

Bank pelat merah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp43,99 triliun, naik 12,35% secara tahunan (year on year/yoy).

Perolehan laba tersebut disokong pendapatan bunga (dan syariah) bersih yang tumbuh 4,86% menjadi Rp101,20 triliun pada kuartal III-2023. Seiring dengan peningkatan tersebut, beban bunga BRI juga membengkak menjadi Rp30,69 triliun dari yang setahun sebelumnya Rp18,74 triliun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan pertumbuhan laba tersebut tidak terlepas dari optimalnya fungsi intermediasi perusahaan dan juga kemampuan perusahaan mengalang dana murah (current account savings account/CASA).

“Kontributor utama BRI Grup di antaranya adalah kemampuan BRI salurkan kredit doubledigit dan penghimpunan DPK dan CASA double digit,” kata Sunarso dalam paparan kinerja kuartal III/2023, Rabu (25/10/2023).

Selain itu, pertumbuhan laba BRI juga disokong oleh kualitas kredit yang terjaga serta pendapatan non-bunga yang terus meningkat. Sunarso mengatakan sumbangsihfee based income (FBI) terhadap laba perusahaan secara konsisten meningkat.

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. menorehkan laba bersih secara konsolidasian sebesar Rp 39,06 triliun menjadi 27,44% yoy hingga September 2023. Hal ini didorong oleh laju pertumbuhan aset seiring dengan kenaikan portofolio kredit.

Pendapatan bunga dan syariah bersih BMRI mencapai Rp71,86 triliun atau meningkat 12,31% secara tahunan per kuartal III tahun ini.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan kenaikan total aset tersebut ikut didorong oleh laju pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) yang mampu tumbuh positif. Tercatat, Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit secara konsolidasi sebesar Rp 1.315,92 triliun pada September 2023, tumbuh 12,71% yoy.

Adapun penopang pertumbuhan kinerja BMRI utamanya dari penyaluran kredit di segmen komersial yang naik signifikan sebesar 18,55% yoy menjadi Rp 222,3 triliun dan kredit small medium enterprise (SME) yang mencapai Rp 74,16 triliun atau naik 11,73% yoy.

BCA

Emiten perbankan milik keluarga Hartono, Bank Central Asia atau BCA, mencatatkan laba bersih perusahaan dan entitas anak mencapai Rp36,42 triliun hingga akhir kuartal III-2023. Catatan laba tersebut naik 25,78% dibandingkan dengan capaian dalam sembilan bulan pertama tahun sebelumnya.

Dari sisi top line, pendapatan bunga dan syariah bersih naik 21,24% secara tahunan menjadi Rp 55,71 triliun dengan pendapatan selain bunga tumbuh 9,7% menjadi Rp 18,3 triliun.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiatmadja mengatakan kredit usaha kecil dan menengah merupakan segmen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni naik 16,4% yoy menjadi Rp 104,8 triliun.

Pada periode yang sama kredit korporasi naik12,2% yoy, menjadi Rp343,5trilun, sedangkan kredit komersial naik 6,5% yoy,mencapai Rp 121 triliun.

BNI

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) mencatatkan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk Rp 15,75 triliun hingga kuartal III-2023. Angka tersebut naik 15,05% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp 13,69 triliun.

Perbaikan kinerja bottom lineini terjadi seiring dengan naiknya pendapatan bunga bersih perusahaan yang hingga akhir September 2023 tercatat senilai Rp 31,14 triliun, atau naik 3,10% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pencapaian laba yang baik ini didukung kinerja kredit yang sampai dengan September 2023 tumbuh 7,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp671,4 triliun. Pertumbuhan kredit ini didorong oleh ekspansi di segmen berisiko rendah, yaitu korporasi blue chip baik swasta dan BUMN, kredit konsumer, dan Perusahaan Anak.

Bank CIMB Niaga

Terakhir, bank swasta PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) mencatatkan laba periode berjalan per 30 September 2023 sebesar Rp4,71 triliun. Angka itu naik 27,6% dari periode sama tahun sebelumnya.

Kenaikan laba itu ditopang oleh melesatnya pendapatan bunga bersih perusahaan yang tercatat sebesar Rp 16,7 triliun, naik 19,2% yoy, sedangkan beban bunga melesat 61,2% yoy menjadi Rp 6,5 triliun.

Dengan demikian pendapatan bunga bersih perusahaan hanya naik 2,1% yoy menjadi Rp 10,2 triliun.

Di tengah tekanan beban bunga tersebut, salah satu penyokong laba CIMB Niaga adalah pendapatan berbasis komisi atau fee based income. Per September 2023 bank mengantongi Rp 2,5 triliun, naik 39,2% yoy.

Selain itu beban pemulihan aset keuangan turun 36,5% yoy menjadi Rp 1,7 triliun juga turut menopang kinerja bottome line perusahaan.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan bahwa capaian laba tersebut merupakan cerminan sikap kehati-hatian perusahan dalam menjaga kualitas aset.

“Fokus utama kami masih sama dengan strategi yang dijalankan sebelumnya, yaitu memperluas basis nasabah dan memperkuat portofolio CASA, memastikan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan, dan mendorong digital engagement yang lebih baik untuk masa depan,” ujar Lani, mengutip keterangan resmi, Jumat (27/10/2023).

[Gambas:Video CNBC]