Mandiri Tunas Finance Terbitkan Obligasi, Incar Dana Rp 1 T

Jakarta, CNBC Indonesia – Anak usaha milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), yaitu PT Mandiri Tunas Finance (MTF) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dengan target dana sebesar Rp 1 triliun dari total target penawaran keseluruhan sebesar Rp 5 triliun.

MTF telah memulai penawaran awal untuk Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 pada 9 Juni 2023.

Adapun Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 ini terdiri dari dua seri, yakni seri A dan B. Seri A dengan tenor 3 tahun dengan menawarkan kisaran kupon atau tingkat bunga sebesar 5,8 – 6,6% dan seri B dengan tenor 5 tahun dengan menawarkan kisaran kupon atau tingkat bunga sebesar 6,10 – 6,95%.

Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, Pinohadi G. Sumardi mengatakan, obligasi tersebut merupakan salah satu inisiatif untuk pertumbuhan bisnis perseroan kedepannya, dimana pada tahun lalu MTF mencatat keuntungan mencapai Rp 750 miliar atau tumbuh sebesar 205,11%.

“Tahun ini MTF optimis dapat mencetak kinerja cemerlang kembali,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (15/6).

Sementara, Direktur Keuangan Mandiri Tunas Finance, R. Eryawan Nurhariadi menambahkan, dana yang dihimpun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 ini akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

“Sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” sebutnya.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu peringkat idAAA. MTF memiliki peringkat korporasi idAAA stabil karena dukungan yang kuat dari induknya yang memiliki posisi bisnis, likuiditas, dan fleksibilitas keuangan kuat.

Untuk mendukung aksi korporasi ini, Mandiri Tunas Finance telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Sementara itu, MTF menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) untuk bertindak sebagai wali amanat.

[Gambas:Video CNBC]