Jakarta, CNBC Indonesia – Perusahaan yang bergerak di bidang platform teknologi untuk tujuan komersil, PT Topindo Solusi Komunika Tbk. (TOSK) berencana akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melakukan pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO).
Mengutip laman prospektusnya, TOSK akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya, 875 juta saham baru yang merupakan saham bisa dengan nilai nominal Rp 10 per saham atau setara 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
Adapun harga yang ditawarkan kepada masyarakat dengan dikisaran Rp115 sampai dengan Rp125 per saham. Sehingga, perseroan akan mendapatkan dana segar sebanyak-banyaknya Rp109.375.000.000.
Bersamaan dengan IPO ini, TOSK juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 262.500.000 Waran Seri I atau sebesar 7,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanghal penjatahan secara cuma-cuma dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 10 Saham Baru akan memperoleh 3 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp10 per saham dengan harga pelaksanaan dengan Rp144 sampai dengan Rp156 per saham.
Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkannya dan memiliki jangka waktu berlaku Waran Seri I selama 1 tahun dari Tanggal Pencatatan. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan 04 Februari 2025.
Total hasil pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp40.950.000.000.
Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas dan PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek perseroan.
Dana yang diperoleh dari hasil IPO ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 40% akan digunakan oleh Perseroan untuk keperluan modal kerja dan pengembangan sistem IT (hardware dan software).
Sedangkan 10% akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TNN, dalam bentuk penyetoran modal, yang digunakan oleh TN untuk keperluan modal kerja berupa pembelian persediaan produk retail TNN.
Selanjutnya, sekitar 50% akan dialokasikan untuk entitas anak, yaitu TIP, dalam bentuk penyetoran modal.
Adapun rencana jadwal IPO TOSK sebagai berikut:
Masa Penawaran Awal: 15 – 19 Januari 2024
Perkiraan Tanggal Efektif: 25 Januari 2024
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 29 Januari 2024 – 01 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 01 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan
Waran Seri I: 02 Februari 2024
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan
Waran Seri I: 05 Februari 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I
– Pasar Reguler & Negosiasi: 30 Januari 2025
– Pasar Tunai: 03 Februari 2025
Perkiraan Masa Pelaksanaan Waran Seri I : 05 Agustus 2024 – 04 Februari 2025
Perkiraan Akhir Masa Berlaku Waran Seri I
04 Februari 2025
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Ada Emiten Tekstil IPO di Akhir 2023, Ini Bocorannya
(rob/rob)
Sumber: www.cnbcindonesia.com
